兆豐證2024年投資展望 聚焦龍年 3A2C 亮點趨勢

兆豐證2024年投資展望 聚焦龍年 3A2C 亮點趨勢

揮別2023年,2024年市場將迎來降息循環,針對明年總體經濟預測,兆豐證券陳佩君董事長表示,適逢市場重要的轉捩點,除了由兆豐國際投顧分析臺股展望外,也特別邀請臺經院景氣中心主任孫明德深入剖析全球經濟趨勢及景氣脈動,爲2024年全球資產佈局提供投資方向,協助客戶在市場轉捩點掌握趨勢。

2024年全球經濟復甦面臨諸多挑戰

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評估目前全球經濟及產業景氣影響,臺經院景氣中心主任孫明德針對2023年及2024年全球GDP預測進行報告。報告內容涵蓋了美國、中國、歐洲與東南亞等重要經濟體,並討論了政治和經濟因素對各地區經濟的影響。

孫明德表示明年很有可能出現「美中不足,全球受累!」的現象,主要指的是國際兩大市場經濟表現都不如預期,美國金融壓力大、債務創新高,中國房地產仍有逆風,波及全球外銷市場。此外,消費者信心不穩定,還將受到美國大選和以哈戰爭等事件的影響。

孫明德指出,美國升息效應目前尚未完全顯現,因此2024年市場仍需要警惕金融波動的可能風險。而回到臺股製造業方面,對於明年景氣則是相當樂觀。

明年臺股重點走向 Fed貨幣政策是關鍵

針對臺股部份,兆豐投顧專業副總黃國偉觀察,臺股已接近歷史高點18619點。展望2024年兆豐投顧對於臺股行情抱持中性偏正向的看法。

影響臺股的重大因素之一爲Fed貨幣政策,根據CME FedWatch tool截至12月中旬的數據顯示,預計到2024年5月1日的FOMC會議,降息的可能性約爲80%。然而,由於通膨數據難以達到預期目標區間,且大多數機構,如IMF,並未預測美國經濟將出現衰退,若在2024年6月後啓動降息,對風險資產評價上升將具有利好作用。以及若國際美元將因此走弱,資金將流向新興市場,其中包括臺股。

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黃國偉亦提醒留意投資風險,在2024年初將迎來臺灣總統大選,接下來還有11月美國大選,雖有行情作多預期,但也有政局不穩的潛在風險等。綜觀整體,總體經濟在2024年認爲將不致出現大幅變動,但值得一提的是,臺灣半導體產業復甦力道強勁,2024年企業獲利佳,除基本面外,美國總統大選也是牽動金融市場的重要因素,將有利臺股表現。

龍年投資 聚焦「3A、2C」五大亮點投資趨勢

兆豐投顧董事長李秀利指出,龍年投資將聚焦於「3A、2C」五大亮點投資趨勢。3A包括AI伺服器、AI ADAS、AI軟硬體服務;而2C則指CPO共同封裝光學元件(Co-Packaged Optical Component)與潔淨能源(CLEAN,即綠能與儲能)。在相關產業值得留意的包括半導體先進製程、高階封測與設備、IC設計、網通、光通訊、電子零組件、風電與重電等類股。

龍年投資除了基本面外,還需要密切追蹤內外資法人的籌碼動向,影響國際資金的首要關鍵仍然在於Fed的利率政策走向,特別是對於降息時機的預測。Fed降息將對主要股市、匯市和債市產生連動影響,期待降息刺激消費復甦,帶動AI、半導體、綠色能源等亮點產業的營收和盈利雙重成長。

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