內外資齊挺新國巨 上看8字頭

內外資齊挺新國巨 上看8字頭

國巨5日收571元,內外資大型機構多頭看法集結,賦予的股價預期均逾700元,超前部署展現對國巨後市高度看好,高盛證券則持續將國巨列入「亞太區優先買進清單」;若對照外資圈樂觀代表摩根大通證券賦予的880元股價預期,股價上檔空間更是超過五成。

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美銀證券臺灣區研究部主管鄭勝榮分析,國巨自2020年第三季合併基美(Kemet)後,綜效已然浮現,國巨營收倍增、毛利率提升、更佳成本效率、獲利年增率強勁等面向上。併購基美幫助國巨分散營收過度專注商品化產品狀況,毛利率也逼近村田製作所(Murata);自2017年以來,國巨營業利益率、淨利率也超越同業。

國巨最新宣佈併購奇力新後,美銀看好,奇力新身爲全球第三大電感廠商,僅次於TDK與Murata,國巨此舉將可擴張產品線廣度,奇力新併入國巨後,也可攜手國巨跨進電信、車用、工業用市場。

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凱基投顧科技產業分析師黃新迪指出,由於電感與LTCC多爲客製化產品,國巨與奇力新整並後,將進一步改善國巨產品組合,降低標準化產品的營收比重,估計客製化產品營收佔比將從2021年的75%,攀升至2022年的77%以上。

樂觀派外資針對國巨財務預期顯示,國巨2021年每股純益增62.7%、至44.9元,2022、2023年每年各多賺一個股本左右,每股純益升56.75與66.39元。放眼後市,美銀證券看好,國巨下半年受惠Android陣營智慧機需求復甦,提高5G智慧機在產品組合比重,國巨營運動能下半年加溫。

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